Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу и А-Гуй действуют разными методами, но их объединяет одно: желание докопаться до правды, какой бы неудобной она ни оказалась.